Collaborazione

Le funzionalità di collaborazione di ElauPro ti consentono di lavorare in modo efficiente con membri del team, clienti e partner nei tuoi progetti di integrazione KNX. Gestendo i contatti, definendo i ruoli e condividendo i progetti, puoi creare un flusso di lavoro semplificato che migliora la comunicazione e la consegna dei progetti.

Gestione dei Contatti

Il sistema di gestione dei contatti in ElauPro ti aiuta a organizzare e gestire tutte le persone coinvolte nei tuoi progetti. Questo approccio centralizzato garantisce che tutti abbiano accesso appropriato alle informazioni di progetto in base al loro ruolo e alla loro relazione con la tua azienda.

Aggiunta di Contatti Esterni

I contatti esterni sono persone al di fuori della tua azienda con cui collabori nei progetti, come clienti, elettricisti o consulenti esterni.

Per aggiungere un contatto esterno:

Naviga nell'elenco dei contatti facendo clic sull'opzione "Elenco Contatti" nel menu Impostazioni

Fai clic sul pulsante blu "Aggiungi Contatto" nell'angolo in alto a destra
Nella finestra di dialogo "Aggiungi Nuovo Contatto" che appare, inserisci le informazioni richieste:
- Nome
- Cognome
- Email (questo sarà il loro nome utente se accedono a ElauPro)
- Nome dell'azienda
- Numero di partita IVA (se applicabile)
- Numero di telefono
- Dettagli dell'indirizzo (Via, CAP, Città, Paese)
Assicurati che la casella "Questo utente fa parte della mia azienda" rimanga non selezionata
Seleziona un ruolo dal menu a discesa (ad es. Cliente, Integratore, Elettricista)
Assegna il contatto a progetti specifici utilizzando il menu a discesa Progetti
Fai clic su "Salva" per aggiungere il contatto alla tua lista

Aggiunta di Membri dell'Azienda

I membri dell'azienda sono colleghi che necessitano di accesso ai progetti di ElauPro. Aggiungerli come contatti ti consente di condividere progetti e assegnare responsabilità specifiche.

Per aggiungere un membro dell'azienda:

Naviga nell'elenco dei contatti tramite il menu Impostazioni
Fai clic su "Aggiungi Contatto"
Compila i dettagli del contatto come per i contatti esterni
Seleziona la casella "Questo utente fa parte della mia azienda"
Seleziona un ruolo appropriato (tipicamente "Integratore")
Facoltativamente, assegnali a progetti esistenti
Fai clic su "Salva"

Quando aggiungi qualcuno come membro dell'azienda, apparirà con un indicatore nella colonna "È Membro" della tua lista di contatti.

Proprietà dei Contatti

Ogni contatto in ElauPro ha varie proprietà che definiscono la loro relazione con i tuoi progetti e determinano quali azioni possono eseguire.

Le proprietà dei contatti includono:

Informazioni di Base:
- Nome Completo: Il nome completo del contatto (visualizzato nella colonna "Nome Completo")
- Email: Utilizzata per la comunicazione e come nome utente per l'accesso al sistema
- Telefono: Per comunicazioni dirette
- Indirizzo: Informazioni complete sull'indirizzo per scopi di documentazione
Assegnazione del Ruolo:
- Ruolo: Determina i permessi predefiniti (Cliente, Integratore, Elettricista)
- Appartenenza all'Azienda: Indica se il contatto appartiene alla tua organizzazione
- Progetti: Mostra a quali progetti è stato assegnato il contatto

Gestione dei Contatti

Dalla vista dell'elenco dei contatti, puoi:

Visualizzare tutti i contatti con i loro indirizzi email, progetti associati e ruoli
Filtrare i contatti utilizzando il campo di ricerca in alto a destra
Modificare le informazioni di contatto facendo clic sull'icona della matita nella colonna Azioni
Eliminare i contatti facendo clic sull'icona del cestino nella colonna Azioni
Reinviare l'email di condivisione dei progetti facendo clic sull'icona della mail nella colonna Azioni

Configurazione dei Ruoli

ElauPro utilizza un sistema di controllo degli accessi basato sui ruoli per definire quali azioni possono eseguire diversi utenti all'interno della piattaforma. Configurando ruoli appropriati, puoi garantire che membri del team, clienti e altri collaboratori abbiano esattamente il giusto livello di accesso di cui hanno bisogno per contribuire efficacemente ai tuoi progetti.

Creazione di Ruoli Personalizzati

ElauPro viene fornito con ruoli predefiniti (come Integratore e Cliente), ma puoi creare ruoli personalizzati per soddisfare i requisiti specifici del tuo flusso di lavoro:

Dalla schermata dell'elenco dei contatti, fai clic sul pulsante “Modifica Ruoli” per accedere all'interfaccia di gestione dei ruoli
Fai clic sul pulsante blu "Aggiungi Nuovo Ruolo" nell'angolo in alto a sinistra della pagina dei ruoli
Nel campo "Nome del ruolo", inserisci un nome descrittivo per il nuovo ruolo (ad es. "Project Manager", "Elettricista", "Consulente")
Una volta inserito un nome, procedi a configurare i permessi per questo ruolo

Impostazione dei Permessi di Accesso

Per ogni ruolo, puoi definire permessi dettagliati in tutte le sezioni di ElauPro:

Nella sezione "Permessi" della schermata di configurazione del ruolo, vedrai un elenco di tutte le sezioni di progetto disponibili:
- Edifici
- Elenco Dispositivi
- Tipi di Dispositivi
- Categorie
- Ingressi
- Pannelli
- KNX
- Visualizzazione
- Rapporti
- File
Per ogni sezione, fai clic sul menu a discesa per impostare uno dei seguenti livelli di permesso:
- Nessuno: Nessun accesso a questa sezione
- Solo visualizzazione: Può visualizzare ma non modificare il contenuto in questa sezione
- Modifica: Accesso completo per visualizzare e modificare il contenuto in questa sezione
Il menu a discesa si espande per mostrare tutte le opzioni disponibili, consentendoti di selezionare il livello di permesso appropriato per ciascuna sezione
Dopo aver configurato tutti i permessi, fai clic sul pulsante blu "Salva" nell'angolo in basso a destra per applicare le modifiche

Migliori pratiche per la configurazione dei ruoli:

Crea ruoli basati sulla funzione lavorativa piuttosto che per individui specifici
Considera la possibilità di creare ruoli di sola lettura per i clienti che devono rivedere ma non modificare i progetti
Crea ruoli specializzati per collaboratori esterni che necessitano solo di accesso a parti specifiche di un progetto

Condivisione dei Progetti

Le funzionalità di condivisione dei progetti di ElauPro consentono la collaborazione sia con membri interni del team che con contatti esterni. Puoi controllare esattamente chi ha accesso a ciascun progetto e quale livello di accesso hanno.

Invitare Utenti ai Progetti

Dall'Elenco Contatti

Naviga nell'elenco dei contatti tramite Impostazioni
Trova il contatto che desideri invitare a un progetto e modifica i dettagli del contatto
Seleziona il/i progetto/i che desideri condividere con questo contatto
Specifica il ruolo che dovrebbero avere all'interno di questi progetti
Al momento del salvataggio del contatto, viene automaticamente inviata un'email al contatto per invitarlo a unirsi al progetto.
Un'icona email nella colonna Azioni può essere utilizzata per reinviare l'email di invito se necessario

Gestione dell'Accesso ai Progetti

Una volta condiviso un progetto con i contatti, puoi gestire il loro accesso durante tutto il ciclo di vita del progetto:

Visualizzazione dei Partecipanti al Progetto

Apri il progetto e fai clic sul nome del progetto per accedere alla schermata Modifica Progetto
La sezione "Membri" mostra tutti gli utenti che attualmente hanno accesso al progetto
L'immagine del profilo o le iniziali di ciascun membro sono visualizzate per una facile identificazione

Modifica dei Permessi di Accesso

Per cambiare l'accesso di un utente a un progetto, puoi:
- Cambiare il loro ruolo accedendo all'elenco dei contatti e modificando l'assegnazione del loro ruolo
- Trasferire la proprietà del progetto utilizzando il pulsante "Trasferisci Progetto" nella schermata Modifica Progetto

Trasferimento del Progetto Se hai bisogno di trasferire un progetto a un cliente o a un altro integratore:

Apri il progetto e accedi alla schermata Modifica Progetto
Seleziona il contatto appropriato come cliente
Fai clic sul pulsante "Trasferisci Progetto"
Conferma il trasferimento nella finestra di dialogo che appare
Una volta trasferito, il progetto passerà alla lista dei progetti del destinatario e i loro permessi verranno aggiornati di conseguenza
Nota che non avrai più accesso al progetto dopo il trasferimento! Il nuovo proprietario del progetto può condividerlo con te se necessario.

Notifiche di Condivisione del Progetto

Quando condividi un progetto con un contatto, ricevono una notifica via email
Il progetto apparirà nella loro lista di "Progetti Condivisi" quando accedono a ElauPro