Colaboración

Las funciones de colaboración de ElauPro te permiten trabajar de manera eficiente con miembros del equipo, clientes y socios en tus proyectos de integración KNX. Al gestionar contactos, definir roles y compartir proyectos, puedes crear un flujo de trabajo optimizado que mejora la comunicación y la entrega de proyectos.

Gestión de Contactos

El sistema de Gestión de Contactos en ElauPro te ayuda a organizar y gestionar a todas las personas involucradas en tus proyectos. Este enfoque centralizado asegura que todos tengan acceso adecuado a la información del proyecto según su rol y relación con tu empresa.

Añadiendo Contactos Externos

Los contactos externos son individuos fuera de tu empresa con los que colaboras en proyectos, como clientes, electricistas o consultores externos.

Para añadir un contacto externo:

1. Navega a la Lista de Contactos haciendo clic en la opción "Lista de Contactos" en el menú de Configuración

1. Haz clic en el botón azul "Añadir Contacto" en la esquina superior derecha
2. En el diálogo "Añadir Nuevo Contacto" que aparece, ingresa la información requerida:
   • Nombre
   • Apellido
   • Correo electrónico (este será su nombre de usuario si accede a ElauPro)
   • Nombre de la Empresa
   • Número de IVA (si corresponde)
   • Número de teléfono
   • Detalles de la dirección (Calle, Código Postal, Ciudad, País)
3. Asegúrate de que la casilla "Este usuario es parte de mi propia empresa" permanezca desmarcada
4. Selecciona un rol del menú desplegable (por ejemplo, Cliente, Integrador, Electricista)
5. Asigna el contacto a proyectos específicos usando el menú desplegable de Proyectos
6. Haz clic en "Guardar" para añadir el contacto a tu lista

Añadiendo Miembros de la Empresa

Los miembros de la empresa son colegas que necesitan acceso a los proyectos de ElauPro. Añadirlos como contactos te permite compartir proyectos y asignar responsabilidades específicas.

Para añadir un miembro de la empresa:

1. Navega a la Lista de Contactos a través del menú de Configuración
2. Haz clic en "Añadir Contacto"
3. Completa los detalles del contacto como con los contactos externos
4. Marca la casilla "Este usuario es parte de mi propia empresa"
5. Selecciona un rol apropiado (típicamente "Integrador")
6. Opcionalmente, asígnales a proyectos existentes
7. Haz clic en "Guardar"

Cuando añades a alguien como miembro de la empresa, aparecerá con un indicador en la columna "Es Miembro" de tu lista de contactos.

Propiedades del Contacto

Cada contacto en ElauPro tiene varias propiedades que definen su relación con tus proyectos y determinan qué acciones pueden realizar.

Las propiedades del contacto incluyen:

• Información Básica:
  • Nombre Completo: El nombre completo del contacto (mostrado en la columna "Nombre Completo")
  • Correo Electrónico: Utilizado para la comunicación y como nombre de usuario para el acceso al sistema
  • Teléfono: Para comunicación directa
  • Dirección: Información completa de la dirección para fines de documentación
• Asignación de Rol:
  • Rol: Determina los permisos predeterminados (Cliente, Integrador, Electricista)
  • Membresía de la Empresa: Indica si el contacto pertenece a tu organización
  • Proyectos: Muestra a qué proyectos ha sido asignado el contacto

Gestión de Contactos

Desde la vista de la Lista de Contactos, puedes:

1. Ver todos los contactos con sus direcciones de correo electrónico, proyectos asociados y roles
2. Filtrar contactos utilizando el campo de búsqueda en la parte superior derecha
3. Editar la información del contacto haciendo clic en el ícono de lápiz en la columna de Acciones
4. Eliminar contactos haciendo clic en el ícono de papelera en la columna de Acciones
5. Reenviar el correo electrónico de Compartir proyectos haciendo clic en el ícono de correo en la columna de Acciones

Configuración de Roles

ElauPro utiliza un sistema de control de acceso basado en roles para definir qué acciones pueden realizar diferentes usuarios dentro de la plataforma. Al configurar roles apropiados, puedes asegurarte de que los miembros del equipo, clientes y otros colaboradores tengan exactamente el nivel de acceso que necesitan para contribuir de manera efectiva a tus proyectos.

Creando Roles Personalizados

ElauPro viene con roles predeterminados (como Integrador y Cliente), pero puedes crear roles personalizados para que coincidan con tus requisitos específicos de flujo de trabajo:

1. Desde la pantalla de la Lista de Contactos, haz clic en el botón “Editar Roles” para acceder a la interfaz de gestión de roles
2. Haz clic en el botón azul "Añadir Nuevo Rol" en la parte superior izquierda de la página de roles
3. En el campo "Nombre del rol", ingresa un nombre descriptivo para el nuevo rol (por ejemplo, "Gerente de Proyecto", "Electricista", "Consultor")
4. Una vez que hayas ingresado un nombre, procede a configurar los permisos para este rol

Configurando Permisos de Acceso

Para cada rol, puedes definir permisos granulares en todas las secciones de ElauPro:

1. En la sección "Permisos" de la pantalla de configuración del rol, verás una lista de todas las secciones de proyecto disponibles:
   • Edificios
   • Lista de Dispositivos
   • Tipos de Dispositivos
   • Categorías
   • Entradas
   • Paneles
   • KNX
   • Visualización
   • Informes
   • Archivos
2. Para cada sección, haz clic en el menú desplegable para establecer uno de los siguientes niveles de permiso:
   • Ninguno: Sin acceso a esta sección
   • Solo ver: Puede ver pero no modificar contenido en esta sección
   • Editar: Acceso completo para ver y modificar contenido en esta sección
3. El menú desplegable se expande para mostrar todas las opciones disponibles, permitiéndote seleccionar el nivel de permiso apropiado para cada sección
4. Después de configurar todos los permisos, haz clic en el botón azul "Guardar" en la esquina inferior derecha para aplicar tus cambios

Mejores prácticas para la configuración de roles:

• Crea roles basados en la función laboral en lugar de para individuos específicos
• Considera crear roles de solo lectura para clientes que necesitan revisar pero no modificar proyectos
• Crea roles especializados para colaboradores externos que solo necesitan acceso a partes específicas de un proyecto

Compartición de Proyectos

Las funciones de compartición de proyectos de ElauPro permiten la colaboración tanto con miembros internos del equipo como con contactos externos. Puedes controlar exactamente quién tiene acceso a cada proyecto y qué nivel de acceso tienen.

Invitando Usuarios a Proyectos

Desde la Lista de Contactos

1. Navega a la Lista de Contactos a través de Configuración
2. Encuentra el contacto que deseas invitar a un proyecto y edita los detalles del contacto
3. Selecciona el(los) proyecto(s) que deseas compartir con este contacto
4. Especifica el rol que deben tener dentro de estos proyectos
5. Al guardar el contacto, se envía automáticamente un correo electrónico al contacto para invitarlo a unirse al proyecto.
6. Un ícono de correo en la columna de Acciones se puede usar para reenviar el correo de invitación si es necesario

Gestionando el Acceso al Proyecto

Una vez que hayas compartido un proyecto con contactos, puedes gestionar su acceso a lo largo del ciclo de vida del proyecto:

Viendo Participantes del Proyecto

• Abre el proyecto y haz clic en el nombre del proyecto para acceder a la pantalla de Editar Proyecto
• La sección "Miembros" muestra a todos los usuarios que actualmente tienen acceso al proyecto
• La foto de perfil o las iniciales de cada miembro se muestran para fácil identificación

Modificando Permisos de Acceso

1. Para cambiar el acceso de un usuario a un proyecto, puedes:
   • Cambiar su rol accediendo a la Lista de Contactos y modificando su asignación de rol
   • Transferir la propiedad del proyecto utilizando el botón "Transferir Proyecto" en la pantalla de Editar Proyecto

Transferencia de Proyecto Si necesitas entregar un proyecto a un cliente u otro integrador:

1. Abre el proyecto y accede a la pantalla de Editar Proyecto
2. Selecciona el contacto apropiado como cliente
3. Haz clic en el botón "Transferir Proyecto"
4. Confirma la transferencia en el diálogo que aparece
5. Una vez transferido, el proyecto se moverá a la lista de proyectos del destinatario y sus permisos se actualizarán en consecuencia
6. Ten en cuenta que ya no tendrás acceso al proyecto después de la transferencia. ¡El nuevo propietario del proyecto puede compartir el proyecto contigo si es necesario.

Notificaciones de Compartición de Proyectos

• Cuando compartes un proyecto con un contacto, recibe una notificación por correo electrónico
• El proyecto aparecerá en su lista de "Proyectos Compartidos" cuando inicie sesión en ElauPro